1934 год, Америка. Пылесборник. Беглец по имени Бен Хокинс находит убежище в путешествующем карнавале, в котором, среди прочего, участвуют гадатель карт Таро, ее мать в кататоническом / телекинетическом состоянии, слепой менталист, бородатая женщина и сиамские близнецы. Карнавал принадлежит таинственному и невидимому Управлению, у которого есть планы на молодого Хокинса, поскольку мальчик скрывает неиспользованный дар: он может исцелять хромых и воскрешать мертвых - за определенную плату. Бен также обнаруживает, что его беспокоят загадочные и пророческие сны, которыми он делится с методистским проповедником из Калифорнии, братом Джастином Кроу. Брат Джастин, убежденный своими мечтами, что он следует воле Бога, начал применять свои собственные необычайные таланты, хотя планы проповедника все чаще приводят к тревожным и трагическим последствиям.
